{"id":46113,"date":"2022-02-25T05:04:26","date_gmt":"2022-02-25T05:04:26","guid":{"rendered":"https:\/\/pr.asianetpakistan.com\/?p=87331"},"modified":"2022-02-25T05:04:26","modified_gmt":"2022-02-25T05:04:26","slug":"declaration-concernant-une-offre-eventuelle-pour-clipper-logistics-plc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/southafricatribune.com\/declaration-concernant-une-offre-eventuelle-pour-clipper-logistics-plc\/","title":{"rendered":"D\u00e9claration concernant une offre \u00e9ventuelle pour Clipper Logistics plc"},"content":{"rendered":"
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER EN TOTALIT\u00c9 OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS, DANS OU \u00c0 PARTIR DE TOUTE JURIDICTION O\u00d9 LE FAIRE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU R\u00c8GLEMENTS PERTINENTS DE CETTE JURIDICTION<\/strong><\/p>\n CECI EST UNE ANNONCE RELEVANT DE LA R\u00c8GLE 2.4 DU CODE DE LA VILLE SUR LES RACHATS ET LES FUSIONS (LE \u00ab\u00a0CODE DES OPA\u00a0\u00bb) ET NE CONSTITUE PAS L’ANNONCE D’UNE INTENTION FERME DE FAIRE UNE OFFRE EN VERTU DE LA R\u00c8GLE 2.7 DU CODE DES OPA ET IL NE PEUT Y AVOIR AUCUNE CERTITUDE QU’UNE OFFRE FERME SERA FAITE<\/strong><\/p>\n CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES<\/strong><\/p>\n GREENWICH, Connecticut, et LONDRES, 24 f\u00e9vr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Les conseils d’administration de Clipper Logistics plc (\u00ab\u00a0Clipper\u00a0\u00bb) et de GXO Logistics, Inc. (\u00ab\u00a0GXO\u00a0\u00bb) ont le plaisir d’annoncer qu’ils sont parvenus \u00e0 un accord sur les conditions cl\u00e9s d’une \u00e9ventuelle offre en esp\u00e8ces et en actions sur Clipper de la part de GXO (l’\u00ab\u00a0Offre possible\u00a0\u00bb).<\/p>\n Le Conseil d’administration de Clipper a confirm\u00e9 \u00e0 GXO que, si une offre ferme \u00e9tait faite aux termes financiers de l’Offre possible, il serait souhaitable de la recommander \u00e0 l’unanimit\u00e9 aux actionnaires de Clipper, sous r\u00e9serve de l’accord d’autres conditions g\u00e9n\u00e9rales habituelles.<\/p>\n Toute annonce par GXO d’une intention ferme de faire une offre sur Clipper reste soumise \u00e0 la satisfaction ou \u00e0 la renonciation (par GXO) \u00e0 un certain nombre de conditions pr\u00e9alables habituelles, y compris,\u00a0entre autres<\/em>, l’ach\u00e8vement de la diligence raisonnable de confirmation, l’accord des conditions d\u00e9taill\u00e9es de l’Offre possible et la finalisation de la garantie du financement de la dette.<\/p>\n Modalit\u00e9s de l’Offre possible<\/strong><\/p>\n L’Offre possible consiste \u00e0 acqu\u00e9rir chaque action ordinaire de Clipper pour une combinaison de liquidit\u00e9s et de nouvelles actions GXO (\u00e0 \u00e9mettre sur la base du Ratio de change tel que d\u00e9fini ci-dessous) comme suit\u00a0:<\/p>\n (les \u00ab\u00a0Modalit\u00e9s de l’offre possible\u00a0\u00bb).<\/p>\n En cons\u00e9quence, sur la base du Ratio de change indiqu\u00e9 ci-dessus, l’Offre possible impliquera une \u00e9valuation totale de 920 pence par action ordinaire de Clipper.<\/p>\n Les actionnaires de Clipper doivent noter que la valeur totale de l’Offre possible au moment de l’annonce d’une offre ferme peut diff\u00e9rer de celle impliqu\u00e9e par le Ratio de change. Par exemple, si le Ratio de change devait \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 le jour de cette annonce, l’Offre possible, en utilisant le prix d’une action GXO \u00e0 la cl\u00f4ture des march\u00e9s le 18\u00a0f\u00e9vrier\u00a02022, valoriserait chaque action ordinaire Clipper \u00e0 901 pence.<\/p>\n GXO a l’intention d’offrir une facilit\u00e9 de \u00ab\u00a0mix et match\u00a0\u00bb aux actionnaires de Clipper en vertu de laquelle les actionnaires de Clipper peuvent choisir, sous r\u00e9serve de disponibilit\u00e9, de modifier les proportions dans lesquelles ils re\u00e7oivent de nouvelles actions GXO et des liquidit\u00e9s concernant leurs participations en actions Clipper.<\/p>\n GXO a re\u00e7u des engagements irr\u00e9vocables pour voter en faveur d’une offre (et pour choisir de recevoir 50\u00a0% de leur contrepartie en actions) faite aux conditions financi\u00e8res de l’Offre possible de la part, au total, des d\u00e9tenteurs de 23\u00a0889\u00a0180 actions Clipper, repr\u00e9sentant environ 23,31\u00a0% du capital-actions \u00e9mis par Clipper, y compris Steve Parkin, pr\u00e9sident ex\u00e9cutif, Tony Mannix, PDG, et David Hodkin, directeur financier, pour l’ensemble de leurs participations en actions Clipper.<\/p>\n Les engagements irr\u00e9vocables restent contraignants en cas d’offre concurrente. Les d\u00e9tails complets des engagements irr\u00e9vocables sont expos\u00e9s ci-dessous.<\/p>\n Une combinaison strat\u00e9gique convaincante qui augmente consid\u00e9rablement les opportunit\u00e9s pour les deux entreprises dans les domaines \u00e0 forte croissance du commerce \u00e9lectronique\/de l’ex\u00e9cution des t\u00e2ches, cr\u00e9ant une valeur significative pour toutes les parties prenantes\u00a0:<\/strong><\/p>\n Avantages pour les actionnaires de GXO\u00a0:<\/strong><\/p>\n Avantages pour les actionnaires de Clipper\u00a0:<\/strong><\/p>\n Cette annonce est publi\u00e9e par Clipper Logistics plc et contient des informations confidentielles aux fins de la r\u00e9glementation relative aux abus de march\u00e9 (UE) 596\/2014 (\u00ab\u00a0MAR\u00a0\u00bb). Lors de la publication de cette annonce, ces informations sont consid\u00e9r\u00e9es comme relevant du domaine public. Aux fins du MAR, cette annonce est faite au nom de Clipper Logistics plc par David Hodkin, directeur financier.<\/p>\n \u00c0 propos de Clipper<\/strong><\/p>\n Clipper, une soci\u00e9t\u00e9 haut de gamme cot\u00e9e sur le march\u00e9 principal de la Bourse de Londres, est un sp\u00e9cialiste omnicanal de la logistique de d\u00e9tail, qui fournit des services de conseil \u00e0 valeur ajout\u00e9e \u00e0 sa client\u00e8le de premier ordre. Clipper est un leader britannique dans ses domaines, avec une client\u00e8le de longue date dans l’e-performance, la mode et la logistique de haute valeur.<\/p>\n Pour le semestre clos au 31\u00a0octobre\u00a02021, 68\u00a0% du chiffre d’affaires logistique de Clipper a \u00e9t\u00e9 g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par des activit\u00e9s de gestion de l’ex\u00e9cution \u00e9lectronique et des retours et, pour l’exercice clos au 30\u00a0avril\u00a02021, 93\u00a0% du chiffre d’affaires de la logistique britannique provenaient de contrats de garantie de volume minimum ou de type \u00ab\u00a0open book\u00a0\u00bb, conf\u00e9rant \u00e0 l’entreprise un haut niveau de s\u00e9curit\u00e9 contractuelle.<\/p>\n Clipper a d\u00e9velopp\u00e9 des services sp\u00e9cialis\u00e9s pour soutenir ses clients dans leurs cha\u00eenes d’approvisionnement toujours plus complexes et pour s’assurer que les produits sont pr\u00eats \u00e0 \u00eatre vendus de la mani\u00e8re la plus efficace et la plus rentable possible. L’entreprise a d\u00e9velopp\u00e9 une capacit\u00e9 de r\u00e9paration de produits \u00e9lectroniques \u00e0 haute valeur ajout\u00e9e, qu’elle a compl\u00e9t\u00e9e par l’acquisition de CE Repair bas\u00e9 aux Pays-Bas, comme annonc\u00e9 le 29\u00a0novembre\u00a02021.<\/p>\n Outre sa pr\u00e9sence au Royaume-Uni, Clipper b\u00e9n\u00e9ficie d’une pr\u00e9sence croissante en Europe continentale, avec des op\u00e9rations en Pologne, en Allemagne, en R\u00e9publique d’Irlande, aux Pays-Bas et en Belgique.<\/p>\n Pour l’exercice clos le 30\u00a0avril\u00a02021, Clipper a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un chiffre d’affaires de 696\u00a0millions de livres sterling, un BAIIA sous-jacent de 43\u00a0millions de livres sterling sur une base IAS 17 et de 82\u00a0millions de livres sterling sur une base IFRS 16, un BAII sous-jacent de 31\u00a0millions de livres sterling sur une base IAS 17 et de 40\u00a0millions de livres sterling sur une base IFRS 16. Au 31\u00a0octobre\u00a02021, Clipper affichait une dette nette de 11\u00a0millions de livres sterling sur une base IAS 17.<\/p>\n \u00c0 propos de GXO<\/strong><\/p>\n GXO est le plus grand fournisseur de logistique contractuelle pure-play au monde et un innovateur de premier plan dans le secteur de la logistique. Il s’agissait d’une op\u00e9ration de scission de XPO Logistics, Inc en ao\u00fbt\u00a02021 et est d\u00e9sormais cot\u00e9e s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 la Bourse de New York avec une capitalisation boursi\u00e8re de 9,3\u00a0milliards de dollars \u00e0 la cl\u00f4ture des march\u00e9s le 18\u00a0f\u00e9vrier\u00a02022.<\/p>\n GXO fournit des services d’entreposage et de distribution \u00e0 haute valeur ajout\u00e9e, d’ex\u00e9cution des commandes, d’e-commerce, de logistique inverse et d’autres services de cha\u00eene d’approvisionnement diff\u00e9renci\u00e9s par sa capacit\u00e9 \u00e0 fournir des solutions personnalis\u00e9es et compatibles avec la technologie \u00e0 grande \u00e9chelle. Le chiffre d’affaires de GXO est diversifi\u00e9 \u00e0 travers de nombreux march\u00e9s verticaux et clients, y compris de nombreuses soci\u00e9t\u00e9s multinationales.<\/p>\n Les clients de GXO comptent sur elle pour d\u00e9placer leurs marchandises avec une grande efficacit\u00e9 \u00e0 travers leurs cha\u00eenes d’approvisionnement, \u00e0 partir du moment o\u00f9 les marchandises entrantes arrivent sur ses sites logistiques, en passant par l’ex\u00e9cution et la distribution et, dans un nombre croissant de cas, la gestion des produits retourn\u00e9s. La client\u00e8le de GXO comprend de nombreux leaders de premier ordre dans des secteurs qui d\u00e9montrent une forte croissance ou une demande durable au fil du temps, avec un potentiel de croissance significatif gr\u00e2ce \u00e0 l’externalisation des services logistiques par les clients.<\/p>\n Dans le cadre de sa strat\u00e9gie de croissance, GXO a l’intention de d\u00e9velopper d’autres activit\u00e9s dans les secteurs verticaux des consommateurs et autres o\u00f9 elle poss\u00e8de d\u00e9j\u00e0 une expertise approfondie, des relations client de premier plan et une solide exp\u00e9rience en mati\u00e8re de performances r\u00e9ussies. GXO a \u00e9galement l’intention de s’\u00e9tendre sur de nouveaux march\u00e9s verticaux en tirant parti de sa capacit\u00e9 et de ses forces technologiques, et en commercialisant les avantages de sa plateforme exclusive pour les op\u00e9rations d’entrep\u00f4t. GXO utilise cette technologie pour g\u00e9rer l’automatisation avanc\u00e9e, la productivit\u00e9 de la main d’\u0153uvre, la s\u00e9curit\u00e9 et le flux complexe de marchandises au sein d’environnements logistiques sophistiqu\u00e9s.<\/p>\n Pour l’exercice clos le 31\u00a0d\u00e9cembre\u00a02021, GXO a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 un chiffre d’affaires de 7,9\u00a0milliards de dollars US et un b\u00e9n\u00e9fice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 153\u00a0millions de dollars. Des informations suppl\u00e9mentaires sur les derniers r\u00e9sultats financiers de GXO sont disponibles \u00e0\u00a0l’adresse\u00a0https:\/\/investors. Notes importantes du Code des OPA<\/strong><\/p>\n Il n’y a aucune certitude qu’une offre sera faite m\u00eame si les conditions pr\u00e9alables sont satisfaites ou annul\u00e9es.<\/p>\n Cette annonce a \u00e9t\u00e9 faite avec le consentement de GXO.<\/p>\n Conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 2.6 a) du Code des OPA, GXO a l’obligation, au plus tard \u00e0 17h00, le 20\u00a0mars\u00a02022, soit d’annoncer une intention ferme de faire une offre pour Clipper conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 2.7 du Code des OPA soit d’annoncer qu’elle n’a pas l’intention de faire une offre, auquel cas l’annonce sera trait\u00e9e comme une d\u00e9claration \u00e0 laquelle s’applique la R\u00e8gle 2.8 du Code des OPA. Ce d\u00e9lai peut \u00eatre prolong\u00e9 avec le consentement du Panel conform\u00e9ment \u00e0 la R\u00e8gle 2.6 c) du Code des OPA.<\/p>\n GXO se r\u00e9serve le droit de faire une offre pour Clipper \u00e0 des conditions moins favorables que celles \u00e9nonc\u00e9es dans cette annonce\u00a0: (i) avec l’accord ou la recommandation du Conseil de Clipper\u00a0; ou (ii) si un tiers annonce une intention ferme de faire une offre pour Clipper qui, \u00e0 cette date, est de valeur inf\u00e9rieure \u00e0 la valeur implicite de l’Offre possible. GXO se r\u00e9serve le droit d’introduire d’autres formes de consid\u00e9ration et\/ou de modifier le m\u00e9lange ou la composition de la consid\u00e9ration de toute offre. GXO se r\u00e9serve le droit de mettre en \u0153uvre la transaction via ou conjointement avec une filiale de GXO ou une soci\u00e9t\u00e9 qui deviendra une filiale de GXO. GXO se r\u00e9serve le droit d’ajuster les modalit\u00e9s de l’offre \u00e9ventuelle pour tenir compte de la valeur de tout dividende ou autre distribution annonc\u00e9, d\u00e9clar\u00e9, effectu\u00e9 ou pay\u00e9 par Clipper apr\u00e8s la date de cette annonce.<\/p>\n\n
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